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부모의 비속 살인에서 홀로 살아남은 열한 살 소녀 은하. 어디에도 마음의 안정을 찾지 못하던 은하는 이모 자영의 집을 떠난다. 일시 보호소에서 만난 보라와 친구가 되면서 처음으로 따뜻한 위로를 얻고 두 소녀는 서로의 상처를 이해하며 '물고기 춤'이라는 자신들만의 세상을 만든다. 하지만 보라가 다시 아버지에게 돌아가는 상황이 생기고 둘은 이별하게 된다. 의지할 친구를 잃은 은하는 상실감에 빠지는데... 그런 은하에게 이모 자영이 한 가지 제안을 한다.

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초등학교 교사 철수는 같은 동료 교사인 여자친구 세미에게 프로프즈를 하지만, 여자친구 세미는 애매한 말들만 남긴 뒤 방학 동안 산티아고로 떠난다. 철수는 여자친구와 재회 하기 위해 여러 전문가들을 찾아다니던 중 정신과 의사 김레오나르도를 만나게 되고, 정신과 의사 김레오나르도는 여자친구와 재회하려면 극단적으로 변해야 한다는 처방을 내린다. 그렇게 철수는 변화를 위해 위성 도시로 떠난다. 그리고 그곳에서 어릴 적 친구와 만나게 된다.

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